线索管理
最后更新：2021-01-25
线索管理的配置默认是关闭的，需要管理员手动在项目配置-线索配置中开启。
开启后即可使用，当线索录入后，会根据设置分配给人，这里提供了2个选项。
分配给录入人员：在录入时自动分配给录入的人员。
分配给XXX：在设置中选择一个人，录入后自动分配个设置好的人。
通知提醒时间：
在线索录入后，每天系统会根据设置给跟进人员发任务提醒，这个设置可以提醒每天几点发送通知提醒
任务相关设置：
这里可以设置线索中字段的内容，系统默认自带了四个字段，由于线索的信息量会少于询盘信息，所以这里通过一一关联的方法来设置显示的字段，从下拉框中选择即可在录入线索中显示并使用。每个输入框字段都可以设置跟进，跟进即跟进本字段，系统会根据设置自动创建任务，一般推荐跟进联系方式字段。
在设置跟进后，会在下方开启跟进设置，设置本字段可以让系统自动为跟进创建任务，方便相关人员跟进追踪。跟踪设置分为三个，优先级，跟进间隔和无效阈值。
失效阈值：
单条联系方式的失效阈值，设为则0不自动失效，如设为3则代表完成3次跟进任务后，本联系方式变为“无效（无法联络）”
最后一次失效的时间和间隔时间有关，如果间隔时间为0，则完成N次任务后直接转为失效，并创建下一个优先级的任务。
如间隔时间不为0，如设为5，则最后一次完成后，等待5天，如果还没有被流转，则联系方式失效，并创建下一个优先级的任务。
间隔时间：
间隔时间是指每次联系任务的间隔时间，在任务完成后N天开始下一次任务，设为0则不自动创建任务，录入当天会直接创建一个。
录入后生成的任务以天为单位计算，如设置为5，则当本次跟进任务完成后5天（不含完成当日）即为下一次跟进任务时间
例如6号（0:00:00-23:59:59）录入，6号未完成联系，则7号显示“任务超时”，到9号当天完成，则14号为下一次任务时间
任务当天会根据提醒设置发通知
优先级：
优先级在创建任务时会按照优先级创建，数字越小优先级越高，可输入1-10，例如在录入中，手机为1，微信为2，邮箱为3，则在线索录入后，先创建手机的追踪任务，当手机已经被判定为失效时（跟阈值设置有关），开始微信的追踪的任务，当微信被判定为失效，则开始邮箱，以此类推。
只有当一个优先级全部失效后，才会开始下一个优先级的推荐。
你可以给两个跟进一样的优先级，来让系统同时创建2个任务线。
如果本优先级为空，则进行下一个优先级的任务，如果没有下一优先级，则线索会被判定失效。
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