团队管理
最后更新：2019-10-25
团队管理配置的内容按照步骤分别为：
1、为项目内各角色添加小组；
2、项目成员的完善，包括：项目内各角色团队/小组成员的完善；项目内各角色团队主管的设置与各角色小组组长的设置。
一、添加角色小组
在项目中的角色确定后，接下来可由负责人根据团队的实际情况，为各角色团队创建相应的「小组」。「小组」是星轨询盘管理系统中，对于信息开发、信息接待、销售三个团队的组织架构实现方法。
- 添加信息开发小组：登录星轨询盘管理 - 组织项目 - 项目配置 - 通用配置 - 团队管理，鼠标点击信息开发团队，在右侧切换出的信息开发团队界面，点击「添加小组」。
- 添加信息接待小组：登录星轨询盘管理 - 组织项目 - 项目配置 - 通用配置 - 团队管理，鼠标点击信息接待团队，在右侧切换出的信息接待团队界面，点击「添加小组」。
- 添加销售小组：登录星轨询盘管理 - 组织项目 - 项目配置 - 通用配置 - 团队管理，鼠标点击销售团队，在右侧切换出的销售团队界面，点击「添加小组」。
二、完善项目成员
在完成各角色小组的创建后，需要完善项目成员，对于已经进入组织的成员，可以通过点击“添加成员”按钮直接将对方添加至项目并分配角色和小组；对于还未进入组织的成员，可以点击“邀请新成员”按钮，通过邮件邀请的方式，发送邀请给指定的邮箱，对方只需进行个人账户设置即可直接加入团队。
1. 为信息开发团队完善成员
位置：登录星轨询盘管理 - 组织项目 - 项目配置 - 通用配置 - 团队管理，鼠标点击信息开发团队，在右侧切换出的信息开发团队界面，点击「添加成员」或「邀请新成员」。
1.1 设置信息开发团队主管
在所有信息开发团队成员邀请至项目后，即可为信息开发团队设置主管。
位置：登录星轨询盘管理 - 组织项目 - 项目配置 - 通用配置 - 团队管理
配置流程：1、点击信息开发团队；2、在右侧切换出的信息开发团队界面，右上角点击「团队设置」；3、在弹出的团队设置界面点击“编辑”；4、从信息开发团队所有成员中选择一名为主管并确定。
1.2 设置信息开发小组组长
在所有信息开发团队成员邀请至项目后，即可为各信息开发小组设置组长。
位置：登录星轨询盘管理 - 组织项目 - 项目配置 - 通用配置 - 团队管理
配置流程：1、点击信息开发团队要设置组长的小组；2、在右侧切换出的信息开发小组界面，右上角点击「小组设置」；3、在弹出的小组设置界面点击“编辑”；4、从该信息开发小组所有成员中选择一名为组长并确定。
2. 为信息接待团队完善成员
位置：登录星轨询盘管理 - 组织项目 - 项目配置 - 通用配置 - 团队管理
配置流程：点击信息接待团队，在右侧切换出的信息接待团队界面，点击「添加成员」或「邀请新成员」。
2.1 设置信息接待团队主管
在所有信息接待团队成员邀请至项目后，即可为信息接待团队设置主管。
位置：登录星轨询盘管理 - 组织项目 - 项目配置 - 通用配置 - 团队管理
配置流程：1、点击信息接待团队；2、在右侧切换出的信息接待团队界面，右上角点击「团队设置」；3、在弹出的团队设置界面点击“编辑”；4、从信息接待团队所有成员中选择一名为主管并确定。
2.2 设置信息接待小组组长
在所有信息接待团队成员邀请至项目后，即可为各信息接待小组设置组长。
位置：登录星轨询盘管理 - 组织项目 - 项目配置 - 通用配置 - 团队管理
配置流程：1、点击信息接待团队要设置组长的小组；2、在右侧切换出的信息接待小组界面，右上角点击「小组设置」；3、在弹出的小组设置界面点击“编辑”；4、之后从该信息接待小组所有成员中选择一名为组长并确定。
3. 为销售团队完善成员
位置：登录星轨询盘管理 - 组织项目 - 项目配置 - 通用配置 - 团队管理
配置流程：点击销售团队，在右侧切换出的销售界面，点击「添加成员」或「邀请新成员」。
3.1 设置销售团队主管
在所有销售团队成员邀请至项目后，即可为销售团队设置主管。
位置：登录星轨询盘管理 - 组织项目 - 项目配置 - 通用配置 - 团队管理
配置流程：1、点击销售团队；2、在右侧切换出的销售团队界面，右上角点击「团队设置」；3、在弹出的团队设置界面点击“编辑”；4、从销售团队所有成员中选择一名为主管并确定。
3.2 设置销售小组组长
在所有销售团队成员邀请至项目后，即可为各销售小组设置组长。
位置：登录星轨询盘管理 - 组织项目 - 项目配置 - 通用配置 - 团队管理
配置流程：1、点击销售团队要设置组长的小组；2、在右侧切换出的销售小组界面，右上角点击「小组设置」；3、在弹出的小组设置界面点击“编辑”；4、从该销售小组所有成员中选择一名为组长并确定。
需要注意的是，在设置销售小组组长的同时，还需要为该销售小组设置信息分配方式。星轨预设的信息分配方式有：组长指派、分配到人、平均分配、按额度分配。企业可根据需要进行配置。
注意：有信息跟进权限的角色组，会有【设置信息分配方式】的入口，点击可前往【信息分配配置】为当前小组设置信息分配方式，详情见【信息分配配置】
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