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信息分配配置

最后更新：2019-11-04

「信息分配配置」可用来配置询盘信息分配给跟进人员的分配方式和自动化分配规则

分配方式：支持一个小组多种信息分配方式并存，根据小组实际业务流程进行配置即可

分配规则：是指可以通过设置好分配依据，并根据设置好的分配依据为跟进人员添加信息分配规则，该规则设置完成后，在录入信息和审核信息时，会根据录入的内容查询对应的信息分配规则，自动分配给关联的信息跟进人员

注意事项：

1.设置关联规则时，不能设置重复的分配规则

2.如您在录入/审核信息时，把信息类型选择为「备案」，则不查询信息分配规则，跟进人员为空，需要您手动选择对应的跟进人员

使用流程：

1.首先您要根据实际业务的需要设置分配依据，可选择的分配依据为项目中提交信息配置中字段类型为「单选、下拉、地址」类型的字段。

2.根据已经设置好的分配依据，您可以为跟进人员设置对应的分配规则，在选择跟进人员时，如果您在团队管理中小组的分配方式为「组长指派、平均分配、按额度分配」，则分配规则中跟进人员只能选到组，不能选到成员。

在项目中，您可根据实际业务的需要，将某一分配依据选择为「空」。

3.可在列表查看已经添加过的分配规则，并进行再次编辑

4.在接待人员进行信息录入时（或者审核人员进行信息的审核时）系统会根据录入的信息内容查询信息分配规则，自动把信息分配给对应的跟进人员，也可手动进行跟进人员的调整

备注：信息类型选择为「备案」时，不查询对应的信息分配规则

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