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星轨项目配置流程
最后更新：2020-04-15
备注：
2.如果你的组织正在使用企业微信，可立即安装星轨询盘管理到企业微信
3.可在使用手册-项目配置查看各个配置项具体详情
项目配置流程
开始使用项目时，建议先根据实际业务情况进行角色权限管理
负责人：
系统保留角色，拥有最高完整权限，不可编辑
适用于对整体项目的配置和询盘信息的管理
观察员：
观察员拥有完整的数据查看和操作入口权限，没有任何保存/提交权限
适用于整体项目情况的监督和观察
信息开发：
预设信息开发权限（可进行信息关联配置）、信息查看部分权限和万能表单部分权限
适用于项目中进行信息的开发获取和万能表单的配置管理
信息接待
预设信息接待（录入）权限、信息查重权限、信息查看部分权限
适用于项目中开发获取到的询盘信息的录入和分配，以及万能表单提交记录的录入
销售
预设信息跟进权限、信息查看部分权限、信息编辑部分权限。
适用于项目中询盘信息的跟进和更新
项目中的团队由已启用的角色对应生成
信息开发->信息开发团队
信息接待->信息接待团队
销售->销售团队
1.根据实际业务情况在各个团队添加小组
2.添加成员到对应的团队-小组
3.为团队设置主管；为小组设置组长
建议您根据实际业务需要进行提交信息配置，主要应用在录入信息和编辑信息的信息字段
建议您根据实际业务需要进行信息来源配置，主要应用在录入信息信息来源的选择和信息关联配置信息来源的关联
建议在完成信息来源配置后进行
主要应用为把信息来源和信息开发人员相关联，录入信息时可自动给出所选来源对应的开发人员
备注：项目中所有有信息开发权限的人员都可以在自己的可配置范围进行信息关联配置，该配置由负责人/信息开发主管/信息开发组长/普通信息开发人员配置都可以
建议在完成提交信息配置后进行
该功能默认开启，，可点击查重功能的设置和查重字段的编辑
重复信息禁止保存关闭：录入重复信息有重复时系统会进行提示，允许保存
重复信息禁止保存开启：录入重复信息有重复时系统会进行提示，但不允许保存
建议在完成团队管理和提交信息配置后进行
1.信息分配方式配置：生效到询盘信息分配给各个销售跟进人员方式（默认分配到人，根据实际业务情况而定）
2.信息分配规则：建议配置，主要为把录入字段和跟进人员相关联，录入信息时可自动给出所选字段对应的跟进人员，提高录入效率和准确率
如需对销售人员跟进回访的时间和质量做要求，可根据实际业务情况进行回访配置
9.敏感信息配置：
建议在完成提交信息配置后进行
如需防止销售所跟进敏感信息的泄漏，可根据点击敏感信息配置进行敏感字段的编辑
1.系统默认已给出不同通知对应的接收人
2.可根据实际业务情况进行调整
a.批量导入（高级版可用）
完成以上项目配置后，如您有外部历史信息需要批量导入到星轨中管理，可进行批量导入
b.oCPC设置
oCPC设置，是针对开通了百度oCPC推广的公司，需要反馈转化数据开启的功能
c.项目logo（高级版可用）
d.短信充值/邮件充值/服务升级
可在实际业务需要时点击使用
1.配置完成后即可开始使用，不同模块使用详情详见使用手册-项目说明
2.首次配置请根据建议顺序进行配置，后期配置的修改直接前往对应配置项修改即可
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