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基本概念

最后更新：2019-10-25

在您开始使用星轨询盘管理之前，您需要了解以下基本概念，帮助您认识星轨询盘管理

组织：组织是指在星轨询盘管理上的某些用户和某些项目构成的集合。
项目：项目是进行在线询盘管理协作的基本范围，团队具体的协作流程，均在项目范围内完成；同时项目也是星轨询盘管理系统的付费单元。
主管：星轨各项目根据角色团队不同，分为：信息开发主管、信息接待主管、销售主管。主管拥有整个角色团队相关的全部信息和统计数据的查看权限。
组长：星轨各项目根据角色团队不同，分为：信息开发组长、信息接待组长、销售组长。组长拥有本小组相关的全部信息和统计数据的查看权限。另外，对于销售组长来说，如果信息分配方式设为组长指派，那么销售小组组长有权限对当前小组内需指派的信息进行指派。
信息录入人员：信息录入人员指的是星轨项目中配置有信息录入（接待）权限的角色，可以录入询盘信息。星轨预设的角色中负责人与信息接待拥有信息录入（接待）权限，企业可根据实际需要，为信息开发或销售配置信息录入（接待）权限。信息录入人员可在「我的信息-我录入的」信息列表，看到自己录入的全部信息。
信息审核人员：信息审核人员指的是星轨项目中配置有信息审核权限的角色，可以审核其他未配置有“录入后无需审核”角色所录入的询盘信息。星轨预设的角色中负责人拥有信息审核权限，企业可根据实际需要，为其他指定角色配置信息审核权限。信息审核人员可在「我的信息-我审核的」信息列表，看到自己所有审核通过与拒审的信息。
信息跟进人员：信息跟进人员指的是星轨项目中配置有信息跟进权限的角色，可对分配至自己的信息申请重新分配、新增回访记录、删除回访记录与设置回访提醒等操作。星轨预设的角色中负责人与销售拥有信息跟进权限，企业可根据实际需要，为其他角色配置信息跟进权限。信息跟进人员拥有「我的信息-我跟进的」信息列表、「我的信息-共享信息」信息列表，可看到所有分配给自己的信息与本销售小组内共享的信息，并可对「共享信息」进行领取操作。
信息开发人员：信息开发人员指的是配置有信息开发权限、可进行信息关联配置的角色。一般企业的SEO、竞价等网络推广人员可设置为星轨项目中的信息开发人员，企业也可根据实际需要，为其他指定角色配置信息开发权限，其他角色配置信息开发权限后，信息录入人员在添加信息时，可关联该角色的信息来源。信息开发人员拥有「我的信息-我开发的」信息列表，可看到自己所负责的推广渠道所获取的询盘信息。
待分配信息：指的是录入信息时未选择跟进人员或跟进人员申请了重新分配的信息，需要由有分配权限的人员进行重新分配的信息。
待指派信息：指的是信息分配方式为“组长指派”的销售小组组长名下所拥有的信息，信息录入人员添加过的信息会全部分配至该组长处，组长可根据组内人员业务处理情况进行询盘信息的一一指派。
共享信息：信息跟进人员有权限看到本销售小组的共享信息。如果信息接待人员在信息录入时，信息分配方式时，勾选的是“共享信息”，需要选择到具体的销售小组，那该销售小组的全部成员就都可以在共享信息中看到该条共享信息，并可以自由领取。

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