我的信息

最后更新:2019-10-28

各角色根据配置的权限不同,拥有不同的我的信息面板。各信息列表面板均提供有筛选功能,可根据录入时间、推广方式、信息分级、信息类型、信息来源等等条件进行筛选查询,各用户可根据自己的实际需要设置个性化的筛选字段。

 

1. 我开发的

配置有信息开发权限的角色所拥有的信息面板。我开发的信息列表页包含:编号、信息分级、信息类型、推广方式、信息来源等。具体的信息来源信息可点击“查看详情”进行查看。

 

2. 我录入的

配置有信息录入权限的角色所拥有的信息面板。我录入的信息列表页可查看到:编号、信息状态、信息分级、信息类型、跟进人员等。

 

3. 我审核的

配置有信息审核权限的角色所拥有的信息面板。我审核的信息列表页可查看到:编号、信息状态、信息分级、信息类型、跟进人员等。

 

4. 我跟进的

配置有信息跟进权限的角色所拥有的信息面板。我跟进的信息列表页可查看到:编号、信息分级、信息类型、跟进状态、公司名称、联系人、上次回访、下次回访到期时间等。

 

5. 共享信息

配置有信息跟进权限的角色(一般是销售)所拥有的信息面板,当所在小组有共享信息时,本小组内的成员都可以在共享信息面板自由领取。领取方法:1、点击您要领取的信息编号,或信息“详情”;2、在共享信息详情页-概览-跟进人员处领取,并点击「确定」按钮,该信息即可领取成功。

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