离职交接
最后更新：2019-10-28
离职交接是星轨为企业提供的人员离职时的客户信息的交接方式，信息交接完毕后即可将离职人员依次从项目和组织中移出。负责人拥有离职交接权限。
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人员离职交接流程为：
- 选择离职人员；
- 选择该人员相关的要交接的的信息分类并筛选选择部分该离职人员的信息；
- 点击「交接」，跟进企业实际情况选择交接方式，将选中的信息交接给对应有信息权限的团队/小组/成员，之后点击确定；
- 继续按照1-3的步骤交接该离职员工剩余的信息。
附：
星轨提供的离职人员-开发信息/录入信息/审核信息的交接方式为交接到具体人员这一种交接方式。
星轨提供的离职人员-跟进信息离职交接方式有5种：指定人员、上级指派、设为共享、重新分配、归档。
- 指定人员：负责人可将该离职人员的部分或全部信息，如果选择的交接方式是「指定人员」，需要选择团队中有信息跟进权限的某一成员，提交后，该部分信息将全部交接至该成员处。
- 上级指派：负责人选中该离职人员的部分或全部信息后，如果选择的交接方式是「上级指派」，需要选择有信息跟进权限的小组，提交后，该部分信息将由该团队或小组的主管和组长进行指派分配。
- 设为共享：负责人选中该离职人员的部分或全部信息后，如果选择的交接方式是「设为共享」，需要选择有信息跟进权限的小组，提交后，该部分信息将转为该小组的共享信息，对应团队或小组的主管和组长可以对信息进行指派，同时该小组内的成员也可以领取共享信息。
- 重新分配：负责人选中该离职人员的部分或全部信息后，如果选择的交接方式是「重新分配」，该部分信息将全部由有录信息免审核的原信息录入人员、信息审核人员、负责人分配，如果原信息录入人员无免审核权限，将由信息审核人员或负责人进行分配。
- 归档：对于销售可能存在的部分已经无效或者失去价值的信息，我们建议将信息在离职交接时选择归档操作，归档后的信息将出现在“已归档”列表。
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