提交信息配置
最后更新：2019-10-28
提交信息配置，即配置信息添加和编辑时需要填写的内容、格式，分为：基础信息、需求信息、企业与联系人、成交信息等，如果预设的字段不能满足企业的实际需要时，负责人还可以通过自定义的表单和字段增加信息配置。
备注：系统预设的提交信息配置各字段，企业可根据实际情况选择是否「启用」和是否「必填」，如启用，信息录入时可见该字段，如必填，信息录入时该字段就是必填项。
一、基础信息配置
星轨预设的基础信息字段包含：推广方式、信息等级、信息类型以及跟进状态，企业可根据需要通过鼠标拖拽对基础信息的四个字段进行排序。
1. 推广方式
星轨预设的固定选项为：免费推广和付费推广，企业可根据实际情况增加自定义选项。
2. 配置信息分级
信息分级是星轨询盘管理系统中重要的一种信息标记字段，可用于区分信息的质量。添加询盘信息时可根据初次接待客户的情况标记询盘信息等级，系统预设了字母和星级两种分级方式，企业可以根据自己的实际情况设置，并可以根据询盘质量、客户的意向程度、询盘的紧急程度等预设询盘等级说明，规范信息添加人员标注询盘等级。备注：信息分级最多可设置7个级别
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配置流程为：1、在信息分级处点击「设置分级」；2、选择分级方式，根据公司情况设置级别数量；3、编辑分级说明；4、点击「确定」；5、在信息提交配置页面底部点击「确定」，即可完成信息分级的配置。
3. 配置信息类型
星轨预设了有效、备案、无效三种保留信息类型，企业可根据实际情况，增加新的信息类型。
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配置流程为：1、在信息类型处点击「设置选项」；2、如需增加新的询盘类型，可添加新的自定义字段；3、设置各询盘类型的可见情况（建议：「无效」类型设置为“仅编辑时可见”）；4、设置结束类型（一般「无效」的类型为结束类型，结束类型的信息将不发送回访超期通知）；5、点击页面的「确定」按钮；5、在信息提交配置页面底部点击「确定」，即可完成信息类型的配置。
4. 配置跟进状态
业务人员可根据信息跟进过程中状态的变化，标记信息的跟进状态。预设的跟进状态有：初步交流、成交、丢单，其中成交和丢单为保留状态，不可编辑和删除。企业可根据实际情况，自定义增加其他跟进状态。
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配置流程为：1、在跟进状态处点击「设置选项」；2、如需增加新的跟进状态，点击“增加一项”自定义增加新的状态；3、设置结束状态（结束状态的信息将不发送回访超期通知，一般「成交」与「丢单」为结束状态）；4、点击「确定」；5、在信息提交配置页面底部点击「确定」，即可完成跟进状态的配置。
二、配置需求信息
需求信息字段配置指的是客户需求的信息字段，系统预设了信息标题、需求设备、需求说明、附件等四个字段，负责人可根据企业实际情况，设置符合自己企业实际需要的需求信息字段。同时，负责人可根据需要通过鼠标拖拽方式对需求信息各字段进行排序。
1. 配置需求设备
需求设备配置，需要用到系统预设的树形多选表单。
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配置流程为：1、在需求设备处点击「设置选项」；2、点击「新增选项」；3、根据公司产品情况添加一、二、三级设备名称或类别；4、点击「确定」；5、在信息提交配置页面底部点击「确定」，即可完成需求设备的配置。
三、配置企业与联系人
企业与联系人字段指的是获取到的与客户公司以及联系信息相关的信息字段，系统预设了公司名称、联系人、手机号码、邮箱、公司地址等字段，如现有的字段不能满足您的需求时，还可以新增自定义字段。同时，负责人可根据需要通过鼠标拖动方式对企业与联系人各字段进行排序。
1. 配置公司地址
星轨系统默认调取的为国内地区，如您公司有外贸业务，可通过配置公司地址添加国外地区。
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配置流程为：1、在公司地址处点击「设置地区」；2、勾选「使用国外地区」；3、根据企业实际的国外客户情况进行配置，可选择部分或全部国外地区；4、点击「确定」；5、在信息提交配置页面底部点击「确定」，即可完成公司地址的配置。
四、配置成交信息
成交信息字段指的是当询盘跟进状态是「成交」时，销售需要填写的信息字段，星轨预设的有：成交时间、合同编号、成交金额等三个字段，如现有的字段不能满足您的需求时，还可以新增自定义字段。同时，负责人可根据需要通过鼠标拖动的方式对成交信息各字段进行排序。
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