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- 创建组织时如何填写组织名称？
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- 如何在企业微信上使用星轨询盘管理？
- 开通了企业微信应用，企业有新成员加入，是否会自动加入星轨？如何将其加入星轨？
- 项目配置
- 信息分配配置
- 通知设置
- 无法开启企微通知？企微通知开启失败？
- 设置通知时段后，通知时段以外没有发送的信息到达通知时段还会发送吗？
- 什么是「字段变量」？
- 为什么编辑的通知模版没有生效？
- 选择通知对象时的「小组组长」和「团队主管」具体指谁？
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- 信息来源配置
- 万能表单配置
- 提交信息配置
- 提交信息配置的作用是？
- 应该依据哪些因素完善提交信息配置？
- 为什么提交信息配置中有的字段无法删除？
- 将提交信息配置中的字段停用的影响/作用是？
- 将提交信息配置中停用的字段启用的影响/作用是？
- 将提交信息配置中的字段删除的影响/作用是？
- 修改提交信息配置中的字段产生的影响/作用是？
- 能不能停用信息分级？
- 信息分级应该怎么用？划分信息分级的依据是？
- 信息类型应该怎么用？怎么设置信息类型？
- 跟进状态应该怎么用？怎么设置跟进状态？
- 将某一信息类型设为结束类型的作用是什么？
- 将某一跟进状态设为结束状态的作用是什么？
- 信息查重配置
- 信息关联配置
- 角色管理
- 现在的角色不符合我的需要，是否可以自定义角色？
- 为什么角色无法停用？
- 「观察员」这一角色的作用是什么？
- 将正在使用的角色停用有什么影响？
- 自定义角色如何使用？
- 万能表单权限管理说明
- 如何配置信息开发角色权限？
- 如何配置信息接待角色权限
- 如何配置销售角色权限
- 敏感信息配置
- 团队管理
- 项目中的负责人，是否可以加入小组？
- 项目中的观察员，是否可以加入小组？
- 在项目配置-团队管理处删除成员后，成员是否还在项目中？
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- 如何添加新成员到项目/团队/小组？
- 如何邀请新成员到项目？
- 打开邀请链接，完善信息后无法加入项目？
- 如果改变了某个成员的角色，之前与之相关的信息会不会一并发生变更？
- 为什么管理成员时提示要先进行离职交接？
- 如果改变了成员所属的小组，与其相关的信息会不会关联至新的小组？
- 回访配置
- 数据大屏
- oCPC设置
- 录入信息
- 如何修改录入信息时的表单项目？
- 是否可以代替其他人录入信息？
- 为什么在录入人员信息时不能把跟进人员设为共享信息？
- 为什么在录入信息选择信息来源后系统为我匹配到了多个开发人员？
- 为什么在录入人员信息时跟进人员只能选到组？
- 为什么在录入人员信息时跟进人员必须选到具体成员？
- 无法录入与成交相关信息字段？
- 为什么我录入对应信息内容后，没有自动分配给对应跟进人员
- 审核信息
- 信息查重
- 使用信息查重时，查询的规则是什么？
- 使用信息查重时，可查询的数据范围是？
- 进行信息查重时，必须要先选择1个查重字段吗？
- 为什么之前的查重字段突然不见了？
- 为什么我不能点击查看信息查重结果的具体信息详情
- 我的信息/全部信息
- 为什么我录入后的信息，信息状态是「待审核」？
- 我录入的信息，信息状态是「待审核」，我还能编辑吗？
- 我录入的信息，信息状态是「拒审」，我该怎么办？
- 我的信息都包括哪些内容？
- 全部信息都包括哪些内容？
- 每次导出时是否都要选择导出字段？
- 没有我想要的筛选条件？
- 为什么进入信息详情提示，出现「该字段为敏感信息，仅跟进人员可见」？
- 为什么进入信息详情提示，出现「信息配置发生了变更，该项数据已失效」？
- 为什么我看不到回访记录？
- 为什么我看到的信息详情与其他成员不一致？
- 为什么我看不到评论内容？
- 为什么我看不到变更历史？
- 我可以删除回访记录吗？
- 谁可以转移信息？
- 谁可以分配信息？
- 谁可以指派信息？
- 谁可以领取共享信息？
- 什么是下次回访到期时间？
- 为什么一条询盘信息的「下次回访到期时间」为空？
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- 离职交接
- 万能表单
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- 万能表单使用流程
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- 项目中谁可以管理万能表单的提交记录？
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- windows客户端使用问答
谁可以进行信息的归档？
最后更新：2019-12-19
负责人可以对任何信息进行归档操作
信息开发/信息接待/销售/自定义角色能否对信息进行归档操作，由角色对应的权限决定，开启「归档」权限，则可以进行归档操作
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