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- 创建组织时如何填写组织名称？
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- 如何在企业微信上使用星轨询盘管理？
- 开通了企业微信应用，企业有新成员加入，是否会自动加入星轨？如何将其加入星轨？
- 项目配置
- 信息分配配置
- 通知设置
- 无法开启企微通知？企微通知开启失败？
- 设置通知时段后，通知时段以外没有发送的信息到达通知时段还会发送吗？
- 什么是「字段变量」？
- 为什么编辑的通知模版没有生效？
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- 信息来源配置
- 万能表单配置
- 提交信息配置
- 提交信息配置的作用是？
- 应该依据哪些因素完善提交信息配置？
- 为什么提交信息配置中有的字段无法删除？
- 将提交信息配置中的字段停用的影响/作用是？
- 将提交信息配置中停用的字段启用的影响/作用是？
- 将提交信息配置中的字段删除的影响/作用是？
- 修改提交信息配置中的字段产生的影响/作用是？
- 能不能停用信息分级？
- 信息分级应该怎么用？划分信息分级的依据是？
- 信息类型应该怎么用？怎么设置信息类型？
- 跟进状态应该怎么用？怎么设置跟进状态？
- 将某一信息类型设为结束类型的作用是什么？
- 将某一跟进状态设为结束状态的作用是什么？
- 信息查重配置
- 信息关联配置
- 角色管理
- 现在的角色不符合我的需要，是否可以自定义角色？
- 为什么角色无法停用？
- 「观察员」这一角色的作用是什么？
- 将正在使用的角色停用有什么影响？
- 自定义角色如何使用？
- 万能表单权限管理说明
- 如何配置信息开发角色权限？
- 如何配置信息接待角色权限
- 如何配置销售角色权限
- 敏感信息配置
- 团队管理
- 项目中的负责人，是否可以加入小组？
- 项目中的观察员，是否可以加入小组？
- 在项目配置-团队管理处删除成员后，成员是否还在项目中？
- 为什么删除成员时提示要先进行离职交接？
- 如何添加新成员到项目/团队/小组？
- 如何邀请新成员到项目？
- 打开邀请链接，完善信息后无法加入项目？
- 如果改变了某个成员的角色，之前与之相关的信息会不会一并发生变更？
- 为什么管理成员时提示要先进行离职交接？
- 如果改变了成员所属的小组，与其相关的信息会不会关联至新的小组？
- 回访配置
- 数据大屏
- oCPC设置
- 录入信息
- 如何修改录入信息时的表单项目？
- 是否可以代替其他人录入信息？
- 为什么在录入人员信息时不能把跟进人员设为共享信息？
- 为什么在录入信息选择信息来源后系统为我匹配到了多个开发人员？
- 为什么在录入人员信息时跟进人员只能选到组？
- 为什么在录入人员信息时跟进人员必须选到具体成员？
- 无法录入与成交相关信息字段？
- 为什么我录入对应信息内容后，没有自动分配给对应跟进人员
- 审核信息
- 信息查重
- 使用信息查重时，查询的规则是什么？
- 使用信息查重时，可查询的数据范围是？
- 进行信息查重时，必须要先选择1个查重字段吗？
- 为什么之前的查重字段突然不见了？
- 为什么我不能点击查看信息查重结果的具体信息详情
- 我的信息/全部信息
- 为什么我录入后的信息，信息状态是「待审核」？
- 我录入的信息，信息状态是「待审核」，我还能编辑吗？
- 我录入的信息，信息状态是「拒审」，我该怎么办？
- 我的信息都包括哪些内容？
- 全部信息都包括哪些内容？
- 每次导出时是否都要选择导出字段？
- 没有我想要的筛选条件？
- 为什么进入信息详情提示，出现「该字段为敏感信息，仅跟进人员可见」？
- 为什么进入信息详情提示，出现「信息配置发生了变更，该项数据已失效」？
- 为什么我看不到回访记录？
- 为什么我看到的信息详情与其他成员不一致？
- 为什么我看不到评论内容？
- 为什么我看不到变更历史？
- 我可以删除回访记录吗？
- 谁可以转移信息？
- 谁可以分配信息？
- 谁可以指派信息？
- 谁可以领取共享信息？
- 什么是下次回访到期时间？
- 为什么一条询盘信息的「下次回访到期时间」为空？
- 什么是信息的归档？
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- 数据统计
- 离职交接
- 万能表单
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- 万能表单使用流程
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- 全局状态码
- 项目中谁可以管理万能表单的提交记录？
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- windows客户端使用问答
什么是信息的归档？
最后更新：2019-12-19
信息的归档是指有归档权限的销售人员可以对不再跟进的信息进行归档操作，已归档的信息将不再有人跟进，不再出现在销售团队的信息列表中，进入已归档的信息列表
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