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- 项目配置
- 信息分配配置
- 通知设置
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- 信息来源配置
- 万能表单配置
- 提交信息配置
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- 将提交信息配置中的字段停用的影响/作用是？
- 将提交信息配置中停用的字段启用的影响/作用是？
- 将提交信息配置中的字段删除的影响/作用是？
- 修改提交信息配置中的字段产生的影响/作用是？
- 能不能停用信息分级？
- 信息分级应该怎么用？划分信息分级的依据是？
- 信息类型应该怎么用？怎么设置信息类型？
- 跟进状态应该怎么用？怎么设置跟进状态？
- 将某一信息类型设为结束类型的作用是什么？
- 将某一跟进状态设为结束状态的作用是什么？
- 信息查重配置
- 信息关联配置
- 角色管理
- 现在的角色不符合我的需要，是否可以自定义角色？
- 为什么角色无法停用？
- 「观察员」这一角色的作用是什么？
- 将正在使用的角色停用有什么影响？
- 自定义角色如何使用？
- 万能表单权限管理说明
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- 如何配置信息接待角色权限
- 如何配置销售角色权限
- 敏感信息配置
- 团队管理
- 项目中的负责人，是否可以加入小组？
- 项目中的观察员，是否可以加入小组？
- 在项目配置-团队管理处删除成员后，成员是否还在项目中？
- 为什么删除成员时提示要先进行离职交接？
- 如何添加新成员到项目/团队/小组？
- 如何邀请新成员到项目？
- 打开邀请链接，完善信息后无法加入项目？
- 如果改变了某个成员的角色，之前与之相关的信息会不会一并发生变更？
- 为什么管理成员时提示要先进行离职交接？
- 如果改变了成员所属的小组，与其相关的信息会不会关联至新的小组？
- 回访配置
- 数据大屏
- oCPC设置
- 录入信息
- 如何修改录入信息时的表单项目？
- 是否可以代替其他人录入信息？
- 为什么在录入人员信息时不能把跟进人员设为共享信息？
- 为什么在录入信息选择信息来源后系统为我匹配到了多个开发人员？
- 为什么在录入人员信息时跟进人员只能选到组？
- 为什么在录入人员信息时跟进人员必须选到具体成员？
- 无法录入与成交相关信息字段？
- 为什么我录入对应信息内容后，没有自动分配给对应跟进人员
- 审核信息
- 信息查重
- 使用信息查重时，查询的规则是什么？
- 使用信息查重时，可查询的数据范围是？
- 进行信息查重时，必须要先选择1个查重字段吗？
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- 我的信息/全部信息
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最后更新：2019-10-25
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