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- 如何在企业微信上使用星轨询盘管理？
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- 项目配置
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- 通知设置
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- 信息来源配置
- 万能表单配置
- 提交信息配置
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- 将提交信息配置中停用的字段启用的影响/作用是？
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- 能不能停用信息分级？
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- 信息查重配置
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- 角色管理
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- 万能表单权限管理说明
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- 团队管理
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- 如果改变了某个成员的角色，之前与之相关的信息会不会一并发生变更？
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- 如果改变了成员所属的小组，与其相关的信息会不会关联至新的小组？
- 回访配置
- 数据大屏
- oCPC设置
- 录入信息
- 如何修改录入信息时的表单项目？
- 是否可以代替其他人录入信息？
- 为什么在录入人员信息时不能把跟进人员设为共享信息？
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- 为什么在录入人员信息时跟进人员只能选到组？
- 为什么在录入人员信息时跟进人员必须选到具体成员？
- 无法录入与成交相关信息字段？
- 为什么我录入对应信息内容后，没有自动分配给对应跟进人员
- 审核信息
- 信息查重
- 使用信息查重时，查询的规则是什么？
- 使用信息查重时，可查询的数据范围是？
- 进行信息查重时，必须要先选择1个查重字段吗？
- 为什么之前的查重字段突然不见了？
- 为什么我不能点击查看信息查重结果的具体信息详情
- 我的信息/全部信息
- 为什么我录入后的信息，信息状态是「待审核」？
- 我录入的信息，信息状态是「待审核」，我还能编辑吗？
- 我录入的信息，信息状态是「拒审」，我该怎么办？
- 我的信息都包括哪些内容？
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- 每次导出时是否都要选择导出字段？
- 没有我想要的筛选条件？
- 为什么进入信息详情提示，出现「该字段为敏感信息，仅跟进人员可见」？
- 为什么进入信息详情提示，出现「信息配置发生了变更，该项数据已失效」？
- 为什么我看不到回访记录？
- 为什么我看到的信息详情与其他成员不一致？
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- 谁可以转移信息？
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- 什么是下次回访到期时间？
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- 万能表单
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- 万能表单使用流程
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- 项目中谁可以管理万能表单的提交记录？
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自定义角色如何使用？
最后更新：2019-12-17
- 如项目中提供的预制角色不能满足您业务运转的具体需要，可进行自定义角色的创建，为该角色定义角色名称和对应权限
- 角色创建完成会生成对应的团队和小组，您可添加对应成员到自定义角色的团队中，即可正常使用
备注：目前只可在项目中创建一个自定义角色
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