按照分类浏览
- 组织相关
- 解散组织后有什么影响？
- 转让组织时，需验证手机号，没有绑定手机号怎么办？
- 转让组织后有什么影响？
- 组织创始人和组织管理员的差别是什么？
- 应该依据哪些因素创建项目？
- 创建组织时如何填写组织名称？
- 解散组织时，需验证手机号，没有绑定手机号怎么办？
- 如何在企业微信上使用星轨询盘管理？
- 开通了企业微信应用，企业有新成员加入，是否会自动加入星轨？如何将其加入星轨？
- 项目配置
- 信息分配配置
- 通知设置
- 无法开启企微通知？企微通知开启失败？
- 设置通知时段后，通知时段以外没有发送的信息到达通知时段还会发送吗？
- 什么是「字段变量」？
- 为什么编辑的通知模版没有生效？
- 选择通知对象时的「小组组长」和「团队主管」具体指谁？
- 关闭通知？部分通知不想开启？
- 信息来源配置
- 万能表单配置
- 提交信息配置
- 提交信息配置的作用是？
- 应该依据哪些因素完善提交信息配置？
- 为什么提交信息配置中有的字段无法删除？
- 将提交信息配置中的字段停用的影响/作用是？
- 将提交信息配置中停用的字段启用的影响/作用是？
- 将提交信息配置中的字段删除的影响/作用是？
- 修改提交信息配置中的字段产生的影响/作用是？
- 能不能停用信息分级？
- 信息分级应该怎么用？划分信息分级的依据是？
- 信息类型应该怎么用？怎么设置信息类型？
- 跟进状态应该怎么用？怎么设置跟进状态？
- 将某一信息类型设为结束类型的作用是什么？
- 将某一跟进状态设为结束状态的作用是什么？
- 信息查重配置
- 信息关联配置
- 角色管理
- 现在的角色不符合我的需要，是否可以自定义角色？
- 为什么角色无法停用？
- 「观察员」这一角色的作用是什么？
- 将正在使用的角色停用有什么影响？
- 自定义角色如何使用？
- 万能表单权限管理说明
- 如何配置信息开发角色权限？
- 如何配置信息接待角色权限
- 如何配置销售角色权限
- 敏感信息配置
- 团队管理
- 项目中的负责人，是否可以加入小组？
- 项目中的观察员，是否可以加入小组？
- 在项目配置-团队管理处删除成员后，成员是否还在项目中？
- 为什么删除成员时提示要先进行离职交接？
- 如何添加新成员到项目/团队/小组？
- 如何邀请新成员到项目？
- 打开邀请链接，完善信息后无法加入项目？
- 如果改变了某个成员的角色，之前与之相关的信息会不会一并发生变更？
- 为什么管理成员时提示要先进行离职交接？
- 如果改变了成员所属的小组，与其相关的信息会不会关联至新的小组？
- 回访配置
- 数据大屏
- oCPC设置
- 录入信息
- 如何修改录入信息时的表单项目？
- 是否可以代替其他人录入信息？
- 为什么在录入人员信息时不能把跟进人员设为共享信息？
- 为什么在录入信息选择信息来源后系统为我匹配到了多个开发人员？
- 为什么在录入人员信息时跟进人员只能选到组？
- 为什么在录入人员信息时跟进人员必须选到具体成员？
- 无法录入与成交相关信息字段？
- 为什么我录入对应信息内容后，没有自动分配给对应跟进人员
- 审核信息
- 信息查重
- 使用信息查重时，查询的规则是什么？
- 使用信息查重时，可查询的数据范围是？
- 进行信息查重时，必须要先选择1个查重字段吗？
- 为什么之前的查重字段突然不见了？
- 为什么我不能点击查看信息查重结果的具体信息详情
- 我的信息/全部信息
- 为什么我录入后的信息，信息状态是「待审核」？
- 我录入的信息，信息状态是「待审核」，我还能编辑吗？
- 我录入的信息，信息状态是「拒审」，我该怎么办？
- 我的信息都包括哪些内容？
- 全部信息都包括哪些内容？
- 每次导出时是否都要选择导出字段？
- 没有我想要的筛选条件？
- 为什么进入信息详情提示，出现「该字段为敏感信息，仅跟进人员可见」？
- 为什么进入信息详情提示，出现「信息配置发生了变更，该项数据已失效」？
- 为什么我看不到回访记录？
- 为什么我看到的信息详情与其他成员不一致？
- 为什么我看不到评论内容？
- 为什么我看不到变更历史？
- 我可以删除回访记录吗？
- 谁可以转移信息？
- 谁可以分配信息？
- 谁可以指派信息？
- 谁可以领取共享信息？
- 什么是下次回访到期时间？
- 为什么一条询盘信息的「下次回访到期时间」为空？
- 什么是信息的归档？
- 谁可以进行信息的归档？
- 归档后的信息谁可以看见？
- 数据统计
- 离职交接
- 万能表单
- 如何复制生成的普通表单的代码到模版的源代码中？
- 如何复制外部表单生成的提交地址到页面表单提交地址？
- 万能表单使用流程
- 普通表单和外部表单有什么区别？
- 如何设置我的表单样式？
- 普通表单字段编辑时都有哪些可选字段？
- 为什么我站点上使用「星轨-普通表单」创建的表单字段会有变动？
- 如何快速的创建多个普通表单？
- 为什么有些提交记录被拦截了？
- 为什么提交记录的有些字段不能自动填充到星轨的表单？
- 外部表单中有字段没有设置星轨对应字段会有什么影响？
- 为什么外部表单中我设置过对应关系的字段依旧无法正常的自动录入到询盘信息中？
- 全局状态码
- 项目中谁可以管理万能表单的提交记录？
- 成本维护
- 付费升级
- 个人信息
- 其他
- EDM营销
- Webhook
- 广告回传
- 通知设置
- windows客户端使用问答
如何邀请新成员到项目？
最后更新：2019-10-25
进入「项目配置-团队管理」，进入任意一个团队列表，邀请新成员，输入被邀请人的邮箱及姓名，并为其选择相应的角色和小组，发送邀请链接。
说明：当通过不同的团队列表，点击「邀请成员」时，系统给出的功能有所差异。系统将根据发起位置，默认成员的角色和小组。
一次可同时向多位成员发送邀请，被邀请人打开邀请链接，完善信息即可加入项目。
联系我们
使用中有任何疑问，请使用微信扫描右侧二维码，联系我们获得帮助。
通常在5分钟内回复
微信或企业微信
扫码咨询