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- 如何在企业微信上使用星轨询盘管理？
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- 项目配置
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- 通知设置
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- 信息来源配置
- 万能表单配置
- 提交信息配置
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- 将提交信息配置中停用的字段启用的影响/作用是？
- 将提交信息配置中的字段删除的影响/作用是？
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- 能不能停用信息分级？
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- 信息类型应该怎么用？怎么设置信息类型？
- 跟进状态应该怎么用？怎么设置跟进状态？
- 将某一信息类型设为结束类型的作用是什么？
- 将某一跟进状态设为结束状态的作用是什么？
- 信息查重配置
- 信息关联配置
- 角色管理
- 现在的角色不符合我的需要，是否可以自定义角色？
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- 万能表单权限管理说明
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- 敏感信息配置
- 团队管理
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- 项目中的观察员，是否可以加入小组？
- 在项目配置-团队管理处删除成员后，成员是否还在项目中？
- 为什么删除成员时提示要先进行离职交接？
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- 如果改变了某个成员的角色，之前与之相关的信息会不会一并发生变更？
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- 回访配置
- 数据大屏
- oCPC设置
- 录入信息
- 如何修改录入信息时的表单项目？
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- 为什么在录入人员信息时不能把跟进人员设为共享信息？
- 为什么在录入信息选择信息来源后系统为我匹配到了多个开发人员？
- 为什么在录入人员信息时跟进人员只能选到组？
- 为什么在录入人员信息时跟进人员必须选到具体成员？
- 无法录入与成交相关信息字段？
- 为什么我录入对应信息内容后，没有自动分配给对应跟进人员
- 审核信息
- 信息查重
- 使用信息查重时，查询的规则是什么？
- 使用信息查重时，可查询的数据范围是？
- 进行信息查重时，必须要先选择1个查重字段吗？
- 为什么之前的查重字段突然不见了？
- 为什么我不能点击查看信息查重结果的具体信息详情
- 我的信息/全部信息
- 为什么我录入后的信息，信息状态是「待审核」？
- 我录入的信息，信息状态是「待审核」，我还能编辑吗？
- 我录入的信息，信息状态是「拒审」，我该怎么办？
- 我的信息都包括哪些内容？
- 全部信息都包括哪些内容？
- 每次导出时是否都要选择导出字段？
- 没有我想要的筛选条件？
- 为什么进入信息详情提示，出现「该字段为敏感信息，仅跟进人员可见」？
- 为什么进入信息详情提示，出现「信息配置发生了变更，该项数据已失效」？
- 为什么我看不到回访记录？
- 为什么我看到的信息详情与其他成员不一致？
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- 为什么我看不到变更历史？
- 我可以删除回访记录吗？
- 谁可以转移信息？
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- 谁可以指派信息？
- 谁可以领取共享信息？
- 什么是下次回访到期时间？
- 为什么一条询盘信息的「下次回访到期时间」为空？
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- 数据统计
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- 万能表单
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- 万能表单使用流程
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项目中有人要离职怎么办？
最后更新：2019-12-17
1.如果是离职的人员有信息跟进权限，则需要看该人员是否有正在跟进的信息，如果没有可以直接将离职人员从此项目中删除，如果该离职人员有对应的跟进信息，需要先对该人员进行跟进信息的离职交接再将其从项目中删除
2.如果是离职的人员有信息开发/录入/审核权限，对于离职人员对应的开发信息/录入信息/审核信息，有两种处理方式：
您可根据实际情况把信息交接给组内的其他成员或者其他有对应权限的团队/小组/成员，
也可不交接，则对应信息依然保留在原小组
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